Vermögensanalyse – Bestandsaufnahme mit Optimierungspotenzial

Wer möchte sich nicht gerne Klarheit über seine Vermögensverhältnisse verschaffen? Und dabei auch noch Optimierungspotenzial ausschöpfen?

Grundvoraussetzung hierfür ist eine fundierte Analyse des vorhandenen Vermögens. Dabei ist das Ziel der Vermögensanalyse immer, die für die persönliche Situation optimale Vermögensstruktur zu finden.

Wir unterstützen Sie bei der Beratung

Für diese anspruchsvolle Beratungsaufgabe bieten wir Ihnen ein softwarebasiertes Analyse- und Beratungstool, das Sie darin unterstützt, die Struktur des vorhandenen Vermögens darzustellen und auf Chancen und Risiken zu untersuchen. Es vermittelt Ihnen einen Überblick über die vorhandene Vermögensstruktur und liefert Empfehlungen für eine Umschichtung vorhandener Mittel zu einer individuellen und optimalen Vermögensstruktur.

Neben dem Status quo des aktuellen Vermögens wird auch das Risiko und die Vermögensentwicklung über einen beliebigen Planungszeitraum unter Berücksichtigung aller Einnahmen und Ausgaben sowie der prognostizierten Steuer analysiert.

Das empfohlene Vermögensportfolio kann hinsichtlich

• Struktur 
• Position im Risiko-Return-Diagramm 
• möglichen Wertentwicklung über einen beliebigen Planungszeitraum
• Berücksichtigung der prognostizierten Steuer

analysiert werden. Ein detailliertes Beratungsexposé sorgt für Transparenz: es enthält alle relevanten Daten, Ergebnisse und Erklärungen aus der Beratung und macht sie für den Kunden jederzeit nachvollziehbar.