Altersvorsorgeberatung - so individuell wie Ihre Kunden

Private Altersvorsorge ist unverzichtbar geworden: Um den Lebensstandard auch im Alter zu halten, reicht die staatliche Rente nicht mehr aus. Angebote gibt es viele: Basis-Rente, Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge, private Rente – welche Altersvorsorge jedoch für wen die richtige ist, hängt stark von der persönlichen Situation des Kunden ab.

Umfassende Unterstützung für kompetente Kundengespräche

Finanzdienstleister brauchen daher ein umfassendes Beratungstool für kompetente Kundengespräche in allen Fragen der Altersvorsorge. Wir unterstützen Sie dabei – mit unserer effizienten Lösung, die Ihnen eine strukturierte und produktneutrale Beratung auf Basis des Drei-Schichten-Modells der Altersvorsorge ermöglicht.

Anhand der persönlichen Kundensituation wird die aus staatlicher, privater und betrieblicher Vorsorge erwartete Zahlung dem gewünschten Versorgungsziel für einen variierenden Ruhestandsbeginn gegenübergestellt. Ziel ist das Schließen der Versorgungslücke. Die integrierte Maßnahmen- und Produktempfehlung führt den Berater automatisch zu einer für den Kunden optimalen Empfehlung. Die Empfehlung von Cross-Selling-Produkten, wie Berufsunfähigkeits- oder Zusatzversicherungen, eröffnet Ihnen gleichzeitig weitere Vertriebspotenziale.

Für Transparenz sorgt das detaillierte Beratungsexposé: es enthält alle relevanten Daten, Ergebnisse und Erklärungen aus der Beratung und macht sie für den Kunden jederzeit nachvollziehbar.