Themenorientierte Beratung für alle Vertriebskanäle mit evenit

Anspruchsvolle und gut informierte Kunden erwarten von Finanzdienstleistern eine individuelle und flexible Beratung. Das heißt für einen erfolgreichen Produktverkauf und eine langfristige Kundenbindung ist eine bedarfsorientierte und qualitativ hochwertige Kundenberatung unerlässlich.

evenit – das themenorientierte Beratungssystem für alle Vertriebskanäle – ermöglicht die kompetente und individuelle Betreuung und Beratung der Kunden sowie die Steigerung der Effizienz von Vertriebsprozessen.

Die in evenit umgesetzte Verknüpfung aus optimalem Kundenservice und wirtschaftlichen Vertriebsabläufen steigert die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzdienstleisters.

evenit orientiert sich konsequent an den Interessen, Zielen und Bedürfnissen der Kunden und gewährleistet eine einheitliche Beratung auf den verschiedenen Anforderungsniveaus und Vertriebskanälen. Dabei unterstützt evenit die Analyse sowie die Planung und Optimierung der Vermögens- und Einkommenssituation in allen Lebensphasen.

Die integrierte Maßnahmen- und Produktempfehlung führt den Berater automatisch zu einer für den Kunden optimalen Empfehlung. So ist gewährleistet, dass jede Kundenberatung – unabhängig von der individuellen Ausgangssituation – in der gleichen hohen Qualität durchgeführt wird. Der integrierte Produktmanager erkennt Cross-Selling-Potenziale und schlägt Finanzprodukte vor.

evenit bietet zu jedem Beratungsthema ein eigenes Modul,
mit dem das Kundengespräch optimal unterstützt wird.

Altersvorsorge
Baufinanzierung
Vermögensanalyse
Vermögensnachfolge (Prototyp)

Vorteile

Konsequente Orientierung an den Interessen, Zielen und Bedürfnissen der Kunden für eine ganzheitliche, zieladäquate Beratung
Bedarfsorientierte Beratung auf verschiedenen Anforderungsniveaus und Vertriebskanälen
Automatische Maßnahmen- und Produktempfehlung
Berücksichtigung der aktuellen Gesetzgebung
Ausführliches Beratungsexposé
Flexibler Einsatz im Intranet, Internet und als Anwendungsprogramm
Schnittstellen zur Integration in Drittsysteme